中国纺织市场调研报告

近期中国棉纺织行业协会累计派出25人次、共组成12个调研组，分别到访 江苏、浙江、山东、河南、福建、江西、湖北、新疆等8个省及地区，实地走访了74家棉纺织企业和9个棉纺织产业集群。分别就棉纺织产业集群和企业的总体情况、原料保障、市场形势、综合成本与效益、转型升级、品牌建设六个专题进行了调研。

开局形势良好 春节后订单增加

　　本次调研的企业涉及纺纱规模约1867万锭，织机2.2万台。据企业反映，2017年一季度开局较好，调研企业表显示，93%的企业在春节假期后初八时开台率接近100%。春节假期后生产形势平稳，多数企业对今年形势较为乐观，产品较单一的企业谨慎乐观。许多企业已适应了短单及小单、交货周期缩短的市场需求，企业产品库存 水平较低，坏账风险减少。春节后订单同比增加5%～10%，基本可排2-3个月，部分色织布生产订单已持续到8月份。家纺、服装订单向产业链较完整的优势 型企业集中，在行业内普遍反映订单不足的情况下，其企业订单数量不减反增。

投资较为慎重 扩产更为理性

　　在市场需求仍然低迷的大环境下，企业在产能规模方面的投资较为慎重，扩产更为理性。28%的企业有投资意向，20%的企业已经或计划进行产业转移。新疆地区对纺纱企业的招商引资热情依然高涨。部分资金压力较大的企业表示，在稳定生产规模的同时将更多精力和资金放在产品的研发上，不断变化产品品种，不断创新，稳扎稳打，以满足客户需求，提高企业产品市场竞争力。

原料库存较低 非棉纤维受欢迎

　　当前企业使用原料方面基本遵循随用随买的原则，无论是棉花(15990, -40.00, -0.25%)还是非棉纤维，均没有大量库存，主要原因是要规避价格波动带来的风险，减少资金占用量，保证资金流动性。对于原料的采购及库存，主要有以下几个影响因素：

　　1、使用非棉纤维的企业呈增长趋势。2016年棉纺织行业非棉纤维使用量与上年基本持平，为1263万吨。越来越多的企业开始尝试使用非棉纤维。调研了解 到，使用各种非棉纤维比重超过50%的企业呈现增长趋势。大部分企业表示，将继续增加使用非棉纤维。一直以来坚持生产纯棉类产品的企业也表示，将顺应非棉 产品比例增加的市场趋势，尝试使用差别化纤维，实现纱线的纤维多样化。

　　2、储备棉投放稳定市场，增发配额呼声较高。2016年全国棉花产量 494万吨，其中新疆棉花产量395万吨，占比约80%。当前，纺企主要使用新疆棉及投放的储备棉，并有少量进口棉花在使用。储备棉投放对维持棉花市场稳 定起到了积极作用。据了解，备受关注的新疆地区2016年纱产量约110万吨，其中棉混纺纱及化纤纱约占20%。棉花转化率从上年的15%提高到2016 年的20%。新疆棉花目标价试点实施三年以来，国内外棉价差缩小，由于棉花结构性矛盾较为突出，企业迫切希望增加发放棉花进口配额。

　　3、进口棉纱同比减少，国产纱具质量优势。新疆棉花目标价试点实施三年以来，国内外棉价差缩小，2016年国内外棉价差平均每吨1500元，国内外统折棉纱线差 价约每吨300元，一段时间内处于倒挂状态，进口棉纱呈现减少趋势。2016年全年累计进口棉纱197万吨，尽管同比减少16%，但数量仍较大，相当于超 过1000万锭的产能规模，受关注度依然较高。国内织造企业表示，在国内外纱线价差小于每吨500元左右时，考虑订单周期和质量稳定性因素，会选择采购国 产纱线。

市场稳中向好 价格传导欠佳

　　1、市场稳中向好是调研企业的共识。从中棉行协 跟踪企业情况看，2016年产能合计占全行业50%的企业汇总数据显示，棉纺织企业主营业务收入同比增长4.4%，利润总额同比增长7.1%，在经历了近 些年洗牌后存活下来的企业，凭借与时俱进的转型，研发创新能力的提高，综合竞争力水平的提升，经营状况也逐渐好转。走访的中小型企业反映，尽管2016年 企业利润同比有所增长，但增幅有限，略低于销售收入增速。2017年春节过后，尽管销售较为顺畅，但企业利润相对微薄，市场形势仍然脆 弱，部分企业仍然亏损。调研中企业反映，尽管原料价格阶段性上涨，但并非需求拉动，体现在棉纱涨幅不及原料涨幅，布产品价格基本没有跟涨，产业链上的产品 价格传导欠佳。近日，当粘胶短纤价格下跌时，粘胶纱跌幅又超过原料跌幅。

　　2、成本存在地区差异 融资贵问题突出。通常情况下，纺纱及织布生产原料成本分别占总成本的72%～65%，人工、用电成本各约占10%。以调研期间某企业纯棉普梳40支纱为例，生产一吨纱的加工成本为7000余元，吨纱利润仅200余元。

　　3、人工成本方面，沿海与中部地区的人工成本折算每吨相差达到500元以上。用电成本方面，调研地区电费从每度0.28元至0.72元不等，新疆地区吨纱用 电成本低于内地企业每吨1000元左右。其他成本方面，由于棉纺织企业固定资产投入大，资金流动性要求高，当前的金融环境使棉纺织行业贷款难度大、贷款利 率高，融资难、融资贵的问题日益突出，财务及税费成本占比增大。贷款较多的企业因贷款利率上浮10%～20%，企业盈利难度加大。近些年，棉纺织企业尽管生产经营成本持续增长，但仍积极采取措施“降成本”。在生产成本中，以提高设备的运转率、提高产品附加值、提高劳动生产率、节能降耗、减少财务成本进行综合竞争力的提升。

转型升级呈现新气象

　　调研了解到，设备更新、技术改造、产品创新、质量提升是棉纺织企业转型升级的主要方式。多数企业在设备方面以淘汰落后装备为主(2007年以前装备)，新增高效率、提高质量、用工少的智能化装备意愿加强。如魏桥纺织、江苏大生等企业，已率先建成以国产设备为主的先进的纺纱生产线。技术改造和节能减排措施持续深化。老式片梭织机、剑杆织机、高能耗、高水耗的染整设备逐步淘汰;耗能电机、风机的更换，变频装置的添加等节约了电、蒸汽、水。部分棉纺织集聚区充分发挥原料、劳动力等资源优势，加快产业集聚，扩大集群的品牌影响力，加大产品研发投入和提高精细化管理水平，进一步开发高端客户。在内部管理方面，很多优质企业加快开展在ERP信息管理系统、两化融合等方面的工作。生产条码及配套管理软件的应用，加强了企业内部管理，管理效率得到 明显提高。电商平台应运而生，针对市场需求，通过互联网进行线上及线下交易的商业模式逐步发挥作用，新的物流方式正在逐步形成。

　　1、主动调整产品结构 品牌意识逐步增强。调研各地区企业的产品品种各异，呈现出非棉产品比重提高，品种差异化，产品档次向中高端发展的特点。在发展思路上，从追求数量到追求质量和追求高附加值转变。并一致认为，尽管纱布产品为中间产品，其品牌效应依然能为企业提升附加值。

　　2、从纱线纤维原料看，非棉纱线占比增加，其中常规的涤棉等棉混纺纱线增加不多;从纱线支数看，调研企业中环锭纺40S以上的纱线占多数，为了规避进口纱和 新疆纱的竞争，采取错位竞争，如气流纺纱增加32支纱的产品市场;还有一些企业以提高产品附加值为原则，以市场需求为出发点，提升产品的质量，注重研发新 产品;从纺纱方式看，赛络纺、紧密纺纱线占比正在呈现提高的趋势;从纱线用途来看，高端的针织纱、色织用纱有所增加。

　　3、调研的织造企业中，纯棉面料依然占据绝对优势，新材料、新工艺的应用越来越广泛。部分在纯棉类产品方面优势不大的企业，更倾向于顺应市场发展趋势，增加差别化产品，品种多达百余种。

　　4、部分地区的企业改变纱线结构和面料风格，技改投入占销售收入的10%以上，产品结构和质量得到快速调整，使得纱线类别更加丰富，织物风格更多样化。与下游客户共同开发及推广，在设计、品牌、奖项及附加值方面下功夫。

来源|中华纺织网 编辑|德科纳米